1.本项目转让底价为人民币41058.00万元万元，其中，转让方中国化工新材料有限公司持有标的企业84.7137%股权的转让底价为人民币34781.750946万元，转让方中昊晨光化工研究院有限公司持有标的企业15.2863%股权的转让底价为人民币6276.249054万元。若本项目形成竞价，则成交价格的增值部分按照转让方的持股比例进行分配。2.根据评估报告，纳入本次评估范围的57项房屋建筑物类资产未办理房屋所有权证（详见评估报告内容），标的企业承诺委估房屋建筑物均归其所有。其中针对住房3单元7号四层，《北京植德律师事务所关于自贡鸿鹤制药有限责任公司资户有关事宜的法律分析意见》，已明确表示：坐落于自贡市自流井区鸿鹤坝10组9栋3单元7 号四层的房屋应属于标的企业资产。但鉴于房屋产权未变更至标的企业名下且交易双方未签署书面房屋转让协议，故未来房屋产权变更事宜有赖于周安琼的配合，且不存在第三人提供证据对该房屋产权主张权利。3.截止评估基准日，标的企业除自有土地外，2处主要生产区占地为租赁而来（详见评估报告内容），出租方均为标的企业关联方。前述租赁土地均涉及自贡市政府的退城入园产业政策，当地政府要求标的企业2029年完成产业搬迁。其中，鸿鹤坝厂区系租赁昊华鸿鹤化工有限责任公司土地，鉴于租赁方正处于破产中，该厂区预计需于2028年底完成搬迁，现租赁协议签署至2025年12月31日，之后租赁协议可一年一签，后期续租存在不确定性；富顺生产区系租赁中昊晨光化工研究院有限公司土地，该厂区预计需于2029年底完成搬迁，租赁协议已签署至2029年12月31日。4.截止评估基准日，转让方中国化工新材料有限公司将其持有的标的企业股权质押给昊华化工有限责任公司。转让方中国化工新材料有限公司已在本项目正式披露前解除标的股权涉及的质押。5.标的企业涉及对昊华鸿鹤化工有限责任公司、自贡鸿鹤化工股份有限公司、自贡鸿福水泥有限公司、自贡张家坝氯碱化工有限责任公司和昊华鸿鹤化工有限责任公司特种工程塑料分公司等5家企业破产债权118,387,042.69元，已于2024年12月23日与2024年12月24日分别签署《转让协议》（详见交易所备查文件），约定将上述债权的收益权和追偿权按股东持股比例转让至标的企业股东中国化工新材料有限公司（简称新材料公司）和中昊晨光化工研究院有限公司（简称中昊晨光）。同时标的企业已就债权的追偿权及收益权转让事宜致函给昊华鸿鹤系企业破产管理人，确认后续标的企业破产债权收益权及追偿权归新材料公司和中昊晨光按股权比例享有。6.2023年12月28日，标的企业与四川银行股份有限公司自贡分行签署《流动资金借款合同》(合同编号：202475011L2B000001)，合同项下借款金额6900万元，借款期限自2024年1月25日至2026年1月25日止。截至2024年11月底，标的企业借款余额6,555万元。该笔借款由中国化工集团有限公司提供保证担保。标的企业拟于2025年1月还款人民币3800万元，2025年3月还款人民币2755万元；若标的企业在股权变更登记前尚未偿还完毕该贷款，受让方应当向标的企业提供资金偿还贷款以解除中国化工集团有限公司的全部担保责任、或负责与担保权人沟通并自行提供其他担保方式以免除中国化工集团有限公司对标的企业债务的全部担保责任。7.本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。8.其他详见北交所备查文件。